中國長(cháng)絲織造協(xié)會(huì ) 常夢(mèng)佳

　　提升乏力應該是目前長(cháng)絲織造行業(yè)面臨的主要難題。盡管宏觀(guān)經(jīng)濟有回暖趨勢，但是傳遞到長(cháng)絲織造行業(yè)還尚須時(shí)日。形勢低于市場(chǎng)預期，行業(yè)也不必過(guò)于擔憂(yōu)，做好長(cháng)期應戰的心理準備，才會(huì )在市場(chǎng)變化中做到應對自如。從中國長(cháng)絲織造協(xié)會(huì )的市場(chǎng)調查調研情況可以看到，行業(yè)基本面良好，一半以上的長(cháng)絲織造企業(yè)處于正常贏(yíng)利水平。

　　2013年前兩個(gè)月的海關(guān)數據和國家統計局經(jīng)濟指標數據顯示我國長(cháng)絲織造行業(yè)經(jīng)濟運行出現好轉跡象，庫存壓力開(kāi)始有所緩解。但指標增速的恢復，不能掩飾絕對數量的低迷。3月以后國內外經(jīng)濟回暖趨緩，4月匯豐PMI預覽值回落至50.5，比上月終值下跌1.1，大大低于市場(chǎng)預期，未來(lái)行業(yè)經(jīng)濟走向并不十分樂(lè )觀(guān)。

　　生產(chǎn)與運行

　　行業(yè)經(jīng)濟緩慢上升

　　產(chǎn)量艱難增長(cháng)

　　2013年一季度我國長(cháng)絲織造四個(gè)主要集群地區合計化纖長(cháng)絲機織布產(chǎn)量同比增加9.76%，工業(yè)總產(chǎn)值同比增長(cháng)2.8%，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增加3.03%，但利潤同比下降25.43%。蘇州市吳江區盛澤鎮長(cháng)絲機織布產(chǎn)量增速僅為1.09%，比去年同期下降了11.69個(gè)百分點(diǎn)；浙江省嘉興市秀洲區的產(chǎn)量則從去年的負增長(cháng)恢復為6.92%的增長(cháng)速度，實(shí)際產(chǎn)量仍未能達到2012年同期水平。浙江省長(cháng)興縣的產(chǎn)量增速則為30.00%，比去年全年增速增加了20.13個(gè)百分點(diǎn)。

　　庫存壓力有所緩解

　　據國家統計局統計，2013年1～2月我國規模以上化纖織造加工業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)率為97.19%，同比增長(cháng)1.09%。銷(xiāo)售情況有所好轉，從一定程度上緩解了企業(yè)的庫存壓力。2013年一季度我國長(cháng)絲織造集群地區化纖長(cháng)絲機織布的產(chǎn)銷(xiāo)率為97.83%，同比下降了1.34%。市場(chǎng)回暖趨勢略低于預期。

　　今年1月起，我國化纖長(cháng)絲織造業(yè)產(chǎn)成品庫存明顯減少，3月，產(chǎn)成品庫存為56.15億元，低于2012年底的75.57億元，下降幅度達到25.70%。這一方面是因為3月份不但是裝修、購買(mǎi)窗簾、床上用品等家紡產(chǎn)品的旺季，也是服裝換季的銷(xiāo)售旺季，帶動(dòng)上游織造企業(yè)緩解庫存壓力，另一方面也是去年下半年以來(lái)，長(cháng)絲織造行業(yè)整體“去庫存化”行動(dòng)的集中顯現。但與去年同期相比，3月產(chǎn)成品庫存同比增長(cháng)了20.17%，庫存壓力依然存在。

　　成本費用支出增加
　　據國家統計局統計，2013年1～3月我國化纖織造加工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本同比增長(cháng)了9.39%，營(yíng)業(yè)費用同比增長(cháng)13.85%，管理費用同比增長(cháng)11.19%，財務(wù)費用同比增長(cháng)12.09%，其中利息支出同比增速則僅為0.19%。

　　向好趨勢并不明朗

　　據國家統計局統計，2013年1～3月，我國化纖長(cháng)絲織造產(chǎn)業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入累計達到192.35億元，同比增長(cháng)9.08%；利潤總額累計為7.25億元，同比增長(cháng)8.18%；利潤率為3.77%，比去年同期降低了0.03個(gè)百分點(diǎn)，各項經(jīng)濟指標增長(cháng)緩慢。虧損企業(yè)虧損額同比減少11.84%，企業(yè)虧損狀況有所好轉。

　　考慮到2013年春節處于2月中旬，企業(yè)1月份不敢過(guò)多簽單，并提前放假。這也就使得1-2月的產(chǎn)量產(chǎn)值增長(cháng)情況不比往常。春節過(guò)后，為了盡快搶占市場(chǎng)，企業(yè)多采取努力簽訂單、增加生產(chǎn)的方式，從而導致3月原材料購入增加、支出增大，但主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(cháng)表現要相對滯后。從協(xié)會(huì )三月調研以及理事會(huì )上了解的情況來(lái)看，企業(yè)家們對2013年的運轉情況還是有一定信心的。

　　外銷(xiāo)市場(chǎng)

　　出口環(huán)境出現回暖跡象

　　化纖長(cháng)絲織物出口增加

　　2013年1～3月，我國化纖長(cháng)絲織物累計出口額為21.95億美元，同比增長(cháng)11.44%；出口數量為20.98億米，同比增長(cháng)10.98%。從圖2中可明顯看出我國化纖長(cháng)絲織物出口量和出口金額連續四年持續增長(cháng)，且金額增速略大于數量增速，長(cháng)絲織物價(jià)格有所增加但幅度不大。

　　在經(jīng)歷了2012年一整年的低增長(cháng)之后，2013年1月我國長(cháng)絲織物出口量即出現明顯增長(cháng)，達到了去年單月出口量的最高水平。雖然受春節影響，2月實(shí)際出口量環(huán)比有所下降，但累計增長(cháng)率達到了34.34%，與去年整體增速相對平穩狀態(tài)相比，13年前兩個(gè)月長(cháng)絲織物出口表現出快速增長(cháng)的狀態(tài)，但3月單月出口量并不理想，同比增速回落。

　　2013年1～2月我國長(cháng)絲織物平均出口價(jià)格從去年年底的1.04美元/米增長(cháng)到1.06美元/米,3月回落到1.05美元/米。年初，隨著(zhù)世界范圍內紡織需求的回暖，帶動(dòng)了長(cháng)絲織物出口價(jià)格的上漲，但從3月單月價(jià)格表現來(lái)看，價(jià)格又出現回落，3月單月出口價(jià)格僅為1.02美元/米。

　　錦綸長(cháng)絲織物出口負增長(cháng)

　　2013年1～3月我國滌綸長(cháng)絲織物累計出口18.44億米，同比增長(cháng)了13.28%；但錦綸長(cháng)絲織物出口量為0.42億米，同比減少15.73%。相對去年來(lái)看，錦綸長(cháng)絲織物依然被國際市場(chǎng)認可，價(jià)格保持增長(cháng)，同比增速為6.92%，但由于市場(chǎng)需求有限，出口量難以保持高增長(cháng)。

　　 主要出口市場(chǎng)有升有降
　　從主要貿易地區來(lái)看，2013年1～3月我國化纖長(cháng)絲織物對主要貿易地區的出口情況與去年相比出現了較多的變化。出口巴基斯坦的價(jià)格同比增速最快，達到了18.12%，使得出口巴基斯坦躍進(jìn)前十名。去年全年出口馬來(lái)西亞的數量同比增加38.09%，名列前茅，今年一季度出口數量同比增加59.32%，仍保持高速增長(cháng)。

　　出口美國的化纖長(cháng)絲織物數量同比增加了38.34%，但價(jià)格同比增速依舊處于負增長(cháng)狀態(tài)，2013年一季度價(jià)格同比下降18.25%。出口歐盟的化纖長(cháng)絲織物數量同比增長(cháng)了75.03%，雖然歐盟市場(chǎng)有所恢復，但出口價(jià)格出現了負增長(cháng)，價(jià)格同比下降了3.38%。

　　長(cháng)絲織物進(jìn)口繼續下降

　　2013年1～3月我國長(cháng)絲織物累計進(jìn)口2.29億米，同比下降17.33%,其中錦綸織物為0.82億米，由去年的正增長(cháng)轉為負增長(cháng)，同比下降3.91%，進(jìn)口價(jià)格為1.41美元/米，同比下降了5.37%；滌綸織物為1.02億米，同比下降了10.56%，進(jìn)口價(jià)格為1.9美元/米，同比增長(cháng)了4.4%。國內長(cháng)絲織物市場(chǎng)基本飽和，對外需求持續下降，滌綸長(cháng)絲織物表現尤為明顯。

　　內銷(xiāo)市場(chǎng)
   價(jià)格趨穩，市場(chǎng)波動(dòng)

　　我國化纖長(cháng)絲面料價(jià)格走勢平穩，但3月景氣指數接近中間值，較之2月下降速度較快，市場(chǎng)形勢有所回落。

　　2013年一季度我國原料價(jià)格仍舊表現平淡。一季度棉價(jià)在19200元/噸～19375元/噸波動(dòng)，平均價(jià)格為19300元/噸，國內棉價(jià)繼續保持平穩，但相對于美國期棉價(jià)格在3月15日出現的最高點(diǎn)93.93美分/磅，折合人民幣約13050元/噸，仍有6250元/噸的價(jià)差。面向紡織企業(yè)的儲備棉競買(mǎi)工作仍在繼續，企業(yè)對后市的預期仍不明朗，儲備棉成交價(jià)格弱于中國棉花價(jià)格指數。我國各種紡織原料價(jià)格均處于平穩狀態(tài)，互不影響。滌綸穩中有增，錦綸價(jià)格相對12年大落之勢趨于低價(jià)平穩狀態(tài)。但隨著(zhù)石油價(jià)格的下滑，預計會(huì )對原料市場(chǎng)價(jià)格造成一定的影響。

　　后市展望
    回升自下而上
　　經(jīng)過(guò)去年一年市場(chǎng)低迷狀態(tài)的歷練，2013年前兩個(gè)月行業(yè)的市場(chǎng)運行有小幅回暖，企業(yè)家們也做好備戰準備。長(cháng)絲織造行業(yè)依然面臨許多困難，從對長(cháng)絲織造企業(yè)進(jìn)行的2013年年初調查問(wèn)卷匯總結果來(lái)看：64.71%長(cháng)絲織造企業(yè)總體經(jīng)營(yíng)狀況良好，76.47%企業(yè)開(kāi)機率在90%以上。目前盛澤長(cháng)絲織造企業(yè)的開(kāi)機率在維持在70%左右，主要原因是與薄利多銷(xiāo)相比，企業(yè)更想控制庫存。從總體上看，開(kāi)年后市場(chǎng)呈現定單多大單少的格局，總的需求量沒(méi)有放大，尚未達到近年來(lái)最好的局面。但從后道加工工序來(lái)看，市場(chǎng)已經(jīng)回暖，并逐步向上游傳遞。

　　庫存方面，58.82%的企業(yè)產(chǎn)成品庫存保持在一個(gè)月左右的水平，17.65%的企業(yè)處于兩個(gè)月以上庫存的偏高水平，庫存問(wèn)題仍然是影響企業(yè)效益的重大問(wèn)題之一。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格大部分處于正常狀態(tài)，與成本存在合理價(jià)差，23.53%的企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格過(guò)低，與成本持平甚至低于成本，導致企業(yè)贏(yíng)利能力降低。目前，58.82%的長(cháng)絲織造企業(yè)處于正常贏(yíng)利水平，利潤率低于4%；29.41%處于高利潤水平，5.88%的企業(yè)則出現了零利潤及輕度虧損的問(wèn)題。經(jīng)濟環(huán)境不景氣，下游需求不足這一原因獲得了27.03%的投票率。其中，35.7%的企業(yè)出口較多，64.3%則以?xún)蠕N(xiāo)為主。

　　對于企業(yè)經(jīng)營(yíng)中出現的低贏(yíng)利問(wèn)題，32.43%的企業(yè)反映是由于用工成本上漲過(guò)快造成的。其他影響行業(yè)運行的因素，除電價(jià)上漲、用電仍然比較緊張外，其他如匯率問(wèn)題等都比往年有所改善。

　　此外，影響企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況的原因還包括節能減排以及財務(wù)費用、利息支出等因素帶來(lái)的壓力，分別占據了21.62%和18.92%。節能減排的壓力依舊體現為節電和污水處理的壓力。財務(wù)費用、利息支出這一原因與2012年7月的市場(chǎng)調查的結果相比，如今已經(jīng)得到了相對的改善，排在了最后一位。

　　參與長(cháng)絲織造行業(yè)調查問(wèn)卷的多數企業(yè)認為2013年國際市場(chǎng)和國內市場(chǎng)的需求將與2012年保持持平狀態(tài)，對2013年預期總體向好，預判要好于2012年，但也不會(huì )像2010年那樣好，應該是一個(gè)緩慢回升的過(guò)程。

　　總體分析，如果按照目前的趨勢，出口回暖，再加上內需啟動(dòng)，整個(gè)行業(yè)回暖會(huì )從下游向上游逐步傳遞。

      2013年一季度我國主要長(cháng)絲織造產(chǎn)業(yè)集群化纖長(cháng)絲織物產(chǎn)量表

                                             數據來(lái)源：各個(gè)產(chǎn)業(yè)集群

         2013年1~3月我國主要長(cháng)絲織物出口情況表

                                                數據來(lái)源：中國海關(guān)

      2013年1~3月我國化纖長(cháng)絲織物主要貿易地區出口情況表

                                                 數據來(lái)源：中國海關(guān)